专题：短期波动不改长期趋势 机构看好3月权益市场基金赎回
一是，韩国的芯片又卖爆了。3月1日，韩国发布的数据显示，2月份韩国半导体出口额同比暴涨160.8%至251.6亿美元，再度创下单月历史最高纪录。有市场分析人士指出，上述数据表明，在AI投资的带动下，全球存储芯片市场处于“需求爆发式增长”的“超级周期”中。
二是，英伟达计划发布一款专为OpenAI及其他客户定制的全新芯片。据报道，OpenAI已同意成为这款新处理器的最大客户之一，这对英伟达来说是一个“重大胜利”。
韩国芯片出口额暴涨160.8%
当地时间3月1日，韩国产业通商部发布的“2月进出口动向”资料显示，2月韩国出口额同比增加29%，为674.5亿美元，创下历年同月最高纪录。日均出口额大增49.3%，为35.5亿美元，史上首超30亿美元。
配资具体来看，半导体出口业绩抢眼，强劲带动整体出口增长。受人工智能投资带动的旺盛需求及存储芯片价格大幅上涨推动，韩国半导体2月份的出口额同比暴涨160.8%，为251.6亿美元，创下单月最高值，且出口额连续三个月突破200亿美元。
15大主力出口品目中，半导体等五项出口同比增加，汽车（48.1亿美元）、汽车零部件（14.5亿美元）出口分别同比下降20.8%和22.4%。
2月份，韩国的进口额同比增加7.5%，为519.4亿美元。由此，当月贸易收支顺差为155.1亿美元，刷新历年同月最高纪录，连续第13个月实现顺差。
另外，韩国芯片巨头三星电子、SK海力士均有新动向。
3月1日，三星电子宣布启动全球制造业务AI转型计划，目标于2030年实现全部工厂升级为“AI驱动工厂”。该战略覆盖物料入库至成品出库全链条，核心包括部署数字孪生系统、专用AI智能体及人形/任务机器人，应用于质量控制、预测性维护、物流调度与EHS安全管理。转型将提升运营效率、质量标准与现场安全水平。据悉，三星电子将于2026年MWC大会公开展示相关工业AI成果。
元股证券:yy6699.vip此外，SK海力士近日与闪迪（SanDisk）联合举办HBF规格标准化联盟启动会，正式发布面向AI推理时代的下一代内存解决方案HBF（High Bandwidth Flash）的全球标准化战略。SK海力士表示，公司将与SanDisk携手，共同推动HBF成为产业通用标准，双方已依托OCP框架，设立专项工作组，正式启动HBF的标准化制定工作，以强化其在AI芯片市场的地位。
AI巨头英伟达计划推出全新芯片
值得关注的是，三星电子及SK海力士的大客户——AI巨头英伟达也有大动作传出。
据华尔街日报消息，英伟达计划发布一款全新的处理器，专门用于帮助OpenAI及其他客户构建更快、更高效的工具。这一对其业务的重大调整，势必将重置AI竞赛的格局。
据报道，英伟达正在为AI推理计算设计全新系统，这类计算负责让AI模型响应用户请求。这款新平台将于下月在圣何塞举办的英伟达GTC开发者大会上正式公布，将整合初创公司Groq设计的芯片。
目前，推理计算已成为行业激烈竞争的焦点。英伟达的竞争对手谷歌和亚马逊均已推出芯片，与英伟达旗舰产品抗衡。同时，科技行业自主编码技术的爆发式增长，催生了对能更高效处理复杂AI任务的新型芯片的需求。
报道称，部分知情人士透露，OpenAI已同意成为这款新处理器的最大客户之一，对英伟达而言是“重大胜利”。这家ChatGPT开发者本就是英伟达的核心客户，过去数月一直在寻找英伟达芯片的更高效替代方案，并于上月与一家芯片初创公司签约，新增了供应选择。
周五早些时候，OpenAI在宣布将向英伟达大规模采购“专用推理算力”并接受该芯片巨头300亿美元投资时，暗示了这款新处理器的存在。OpenAI还签署了一项使用亚马逊Trainium芯片的重大新协议。
英伟达一直主导着图形处理器（GPU）的设计和销售业务，这是一种能够同时执行数十亿简单任务的处理器。但自AI热潮开始以来，该公司首次面临其旗舰产品的局限性。随着市场向推理计算倾斜，英伟达正感受到来自部分客户的压力，要求其生产能够更高效驱动AI应用的芯片。
英伟达旗下高性能的Hopper、Blackwell及Rubin系列GPU，被业内公认为训练超大规模AI模型的顶级产品，定价高昂。多数分析师估计，英伟达掌控着90%以上的GPU市场份额。
英伟达首席执行官黄仁勋长期宣称，英伟达GPU在训练和推理两大场景均为市场领先，这种通用性是产品的核心吸引力。但过去一年，随着企业纷纷部署AI智能体等工具，试图颠覆数百个行业并通过订阅费获取巨额利润，高端计算需求已从训练转向推理。智能体是可相对自主地代用户完成任务的AI系统。
许多开发和运营AI智能体的企业发现，GPU成本过高、功耗过大，且并不完全适配模型实际运行需求。随着智能体AI快速崛起，英伟达面临巨大压力，亟需研发成本更低、能效更高的推理芯片。
1月份，OpenAI与Cerebras达成数十亿美元的计算合作。Cerebras主打推理芯片，其首席执行官安德鲁·费尔德曼称，该芯片速度快于英伟达GPU。据此前报道，早在去年秋天，OpenAI工程师就提出需要更快的推理芯片用于智能体编码应用，公司随即与Cerebras展开谈判。
2月份，英伟达宣布扩大与Meta的合作，其中包括史上首次大规模纯CPU部署，用于支撑Meta的广告定向AI智能体。这笔交易提前透露了英伟达的战略：跳出GPU范畴，抢占AI细分市场。
而去年底，英伟达于同意以200亿美元获得Groq关键技术授权，并引进其核心管理团队，包括创始人乔纳森·罗斯，这是硅谷史上规模最大的“人才并购”交易之一。
Groq所设计的芯片采用与英伟达截然不同的架构，名为语言处理单元，在推理功能上效率极高。不过截至目前，英伟达对如何运用Groq技术仍三缄其口。
来源：券商中国
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责任编辑：王珂 基金赎回
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